【祝　ポートフォリオマネジメント教本】ポートフォリオ情報を投資に活用する方法

ビズフォリオで出版業を始める事になり、先月ISBNを取得しました。

第1弾は『ポートフォリオ・マネジメント教本』の予定で準備を進めています。日本で初めてのISO21500(ポートフォリオ・マネジメント）の解説書で初版の電子版は2017年です。

その中で「ポートフォリオ導入度ランキング」を発表しています。そのデータの価値をより身近に感じてもらえるように、データの活用方法を考えてみました。あくまでも個人的に、です。ビズフォリオの公式発表では一切ありません。結果についても自己責任でお願いします。 

なぜビズフォリオが企業の「ポートフォリオ導入度」に着目してランキングを発表しているかというと、企業価値との関連が非常に強いからです。 

投資家から企業への問いかけは、｢資源配分の優先順位付けが、体系的・規律的に行われているか｣｢成長事業へ戦略的な集中投資がなされているか｣｢不採算事業からの撤退が意思決定されているか｣といった内容が主流です。言いかえれば、「事業ポートフォリオ・マネジメントが実践されているか」という問いに他なりません。

BCG「成長投資にポートフォリオ・アプローチを活用する」から引用

手っ取り早く情報を活用する方法としては、上位の会社でポートフォリオを組むというのがあります。仮に、ランキング上位10社の株を「ポートフォリオ導入度が高い会社ポートフォリオ」と名前を付け、2015年1月初日に買ったと想定して、パフォーマンスを計算してみました。 

たった10銘柄なので、とても客観的とは言えませんが、結果は辛うじてTOPIXを上回りました。ざっくり言えば「有効」ではないでしょうか。投資の参考にしてみて下さい。 

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