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企業のポートフォリオマネジメント浸透を調べて、投資に活かしましょう
ポートフォリオ情報を活用した投資ポートフォリオ
ビズフォリオで出版業を始める事になり、先月ISBNを取得しました。
第1弾は『ポートフォリオ・マネジメント教本』の予定で準備を進めています。日本で初めてのISO21500(ポートフォリオ・マネジメント)の解説書で初版の電子版は2017年です。
その中で「ポートフォリオ導入度ランキング」を発表しています。そのデータの価値をより身近に感じてもらえるように、データの活用方法を考えてみました。あくまでも個人的に、です。ビズフォリオの公式発表では一切ありません。結果についても自己責任でお願いします。
事業ポートフォリオは、企業価値との関連が非常に強い
なぜビズフォリオが企業の「ポートフォリオ導入度」に着目してランキングを発表しているかというと、企業価値との関連が非常に強いからです。
投資家から企業への問いかけは、「資源配分の優先順位付けが、体系的・規律的に行われているか」「成長事業へ戦略的な集中投資がなされているか」「不採算事業からの撤退が意思決定されているか」といった内容が主流です。言いかえれば、「事業ポートフォリオ・マネジメントが実践されているか」という問いに他なりません。
BCG「成長投資にポートフォリオ・アプローチを活用する」から引用
ランキング上位の会社で、投資ポートフォリオを組む
手っ取り早く情報を活用する方法としては、上位の会社でポートフォリオを組むというのがあります。仮に、ランキング上位10社の株を「ポートフォリオ導入度が高い会社ポートフォリオ」と名前を付け、2015年1月初日に買ったと想定して、パフォーマンスを計算してみました。
銘柄 | 2015年1月5日株価 | 2017年2月22日株価 | 比率 |
三井物産 |
1,606.5 | 1,738.5 | 1.08216 |
オリックス |
1,508.5 | 1,764.5 | 1.16970 |
三菱商事 |
2,189.5 | 2,608 | 1.19113 |
日本電産 | 7,688 | 10,670 | 1.38787 |
武田薬品工業 | 4,911 | 5,335 | 1.08633 |
JT | 3,236.5 | 3,798 | 1.17348 |
日立製作所 | 901.2 | 637 | 0.70683 |
エーザイ | 4,736 | 6,197 | 1.30848 |
アステラス製薬 | 1,688.5 | 1,510 | 0.89428 |
ソニー | 2,468.5 | 3,535 | 1.43204 |
ポートフォリオ導入度が高い会社ポートフォリオ | 1.14323 | ||
TOPIX | 1401.09 | 1557.09 | 1.11134 |
たった10銘柄なので、とても客観的とは言えませんが、結果は辛うじてTOPIXを上回りました。ざっくり言えば「有効」ではないでしょうか。投資の参考にしてみて下さい。
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